简介： 唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧俊美，要以身相许。悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。六耳猕猴假扮悟空想去取经，修成正果。 六耳猕猴故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。 当到了一个山洞，唐僧让徒弟在洞外等着，过了一会悟空看师傅没出来便变成和尚进去，看见有强盗把师傅抓起来了，于是把金箍棒变大压死了强盗。 唐僧看见孙悟空又杀了人，一心向恶，无心向善，要将孙悟空赶走。孙悟空遭此冤枉后，忠心改。为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。 两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。
